پیش بینی قیمت میلگرد در سال ۱۴۰۴
بازار میلگرد ایران همواره یکی از حساس‌ترین و نوسانی‌ترین بخش‌های صنعت فولاد کشور بوده است. در حالی که سال‌های اخیر با نوسانات شدید همراه بودند، سال ۱۴۰۴ به‌عنوان یک سال تعیین‌کننده پیش روی فعالان بازار قرار دارد. در این گزارش، به بررسی دقیق سناریو های ممکن، عوامل کلیدی موثر بر قیمت میلگرد و پیش بینی های واقع بینانه خواهیم پرداخت.
عوامل تعیین‌کننده قیمت میلگرد در سال ۱۴۰۴
۱. نرخ ارز و تاثیر مستقیم آن بر قیمت تمام‌شده
نوسانات نرخ ارز مستقیماً بر هزینه واردات تجهیزات، مواد اولیه و همچنین بر ارزش صادرات محصولات فولادی تأثیر می‌گذارد. پیش‌بینی می‌شود در صورت افزایش نرخ ارز به بیش از ۵۵ هزار تومان، میلگرد نیز به قیمت‌هایی فراتر از ۳۰ هزار تومان برسد.
۲. سیاست‌های صادراتی دولت
در صورت تداوم محدودیت‌های صادراتی یا افزایش عوارض، قیمت داخلی میلگرد کنترل خواهد شد. اما اگر درهای صادرات باز شود، با افزایش تقاضای خارجی و کاهش عرضه داخلی، قیمت‌ها افزایش خواهد یافت.
۳. تحولات جهانی فولاد و قیمت سنگ‌آهن
بازار جهانی فولاد تحت تأثیر سیاست‌های چین، آمریکا، روسیه و اتحادیه اروپا قرار دارد. هرگونه کاهش تولید یا افزایش تعرفه واردات فولاد در کشورهای بزرگ، باعث بالا رفتن نرخ جهانی خواهد شد که مستقیماً بازار داخلی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
۴. بودجه عمرانی و پروژه‌های زیرساختی داخلی
پروژه‌هایی مانند “نهضت ملی مسکن”، مترو، راه‌آهن و زیرساخت‌های نفت و گاز، به‌شدت بر تقاضای میلگرد اثرگذارند. اگر بودجه تخصیص‌یافته به این پروژه‌ها در سال ۱۴۰۴ افزایش یابد، افزایش قیمت میلگرد اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
مروری بر وضعیت قیمت میلگرد از ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳
طی ۵ سال اخیر، قیمت میلگرد روندی افزایشی و پرنوسان را تجربه کرده است. عوامل مؤثر بر این روند عبارت‌اند از نرخ ارز، قیمت جهانی فولاد، هزینه انرژی، وضعیت صادرات و سیاست‌های دولت.
| سال | میانگین قیمت (تومان/کیلو) | عوامل کلیدی مؤثر |
| ۱۳۹۹ | ۱۲,۰۰۰ | جهش ارزی و رشد صادرات |
| ۱۴۰۰ | ۱۳,۵۰۰ | سیاست‌های انقباضی دولت |
| ۱۴۰۱ | ۱۶,۲۰۰ | رکود ساخت‌وساز، افزایش هزینه تولید |
| ۱۴۰۲ | ۲۴,۰۰۰ | کاهش عرضه شمش، تورم جهانی |
| ۱۴۰۳ | ۲۶,۳۰۰ (تا پایان فروردین) | نوسان دلار، ثبات نسبی تقاضا |
سناریوهای قیمتی سال ۱۴۰۴ برای میلگرد
- سناریو ۱: ثبات اقتصادی و کنترل بازاردر صورت کنترل نرخ ارز و افزایش عرضه داخلی، قیمت‌ها در محدوده ۲۶ تا ۲۹ هزار تومان باقی خواهد ماند.
- سناریو ۲: رشد صادرات و جهش ارزبا افزایش نرخ ارز به بالای ۵۵ هزار تومان و تسهیل صادرات، میلگرد به محدوده ۳۰ تا ۳۶ هزار تومان خواهد رسید.
- سناریو ۳: رکود در تقاضادر صورت تداوم رکود مسکن و کاهش پروژه‌های عمرانی، میلگرد ممکن است به حدود ۲۲ تا ۲۵ هزار تومان کاهش یابد.
تحلیل داده‌های تاریخی قیمت میلگرد در ایران
بررسی روند قیمت میلگرد در بازار ایران طی پنج سال گذشته نشان می‌دهد که این محصول همواره تحت تأثیر مستقیم نرخ ارز، هزینه مواد اولیه، سیاست‌های صادراتی و تغییرات جهانی در قیمت فولاد خام بوده است. به‌عنوان مثال:
- در سال ۱۳۹۹ با آغاز نوسانات شدید ارزی و جهش قیمت دلار، قیمت میلگرد از محدوده‌ی ۵,۵۰۰ تومان به بیش از ۱۵,۰۰۰ تومان در هر کیلو رسید.
- در سال ۱۴۰۰، هم‌زمان با کاهش هیجان بازار ارز و افزایش تولید داخلی، میلگرد به حدود ۱۱,۰۰۰ تومان بازگشت اما در ماه‌های پایانی سال دوباره افزایشی شد.
- سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ شاهد فراز و نشیب‌های مکرر بود، به‌ویژه در مقاطع زمانی‌ای که دولت اقدام به وضع عوارض صادراتی یا حذف آن می‌کرد.
- در ابتدای سال ۱۴۰۳، میانگین قیمت میلگرد به حدود ۲۶,۰۰۰ تومان در هر کیلوگرم رسید که رکوردی تازه محسوب می‌شود.
دیدگاه‌های کارشناسان و فعالان بازار آهن
به گفته «حمیدرضا برادران»، از فعالان باسابقه در بازار آهن تهران:
«بزرگ‌ترین عامل ناپایداری در بازار میلگرد، نبود سیاست‌گذاری شفاف و قابل پیش‌بینی از سوی دولت است. یک روز صادرات را آزاد می‌گذارند، فردایش عوارض می‌گذارند. تولیدکننده نمی‌داند باید برنامه میان‌مدت تنظیم کند یا فقط روزبه‌روز کار کند.»
در همین راستا، «فرزاد مهدوی»، تحلیل‌گر بازار فلزات اساسی نیز اشاره می‌کند:
«در صورتی که دولت سیاست تثبیت نرخ ارز در سطحی قابل پیش‌بینی را دنبال کند و هم‌زمان مشوق‌هایی برای صادرات فولاد فراهم سازد، می‌توان در سال ۱۴۰۴ به ثبات نسبی در بازار امیدوار بود.»
مهندس علی رجبی، تحلیل‌گر بازار فولاد:
“بیشترین خطر برای بازار داخلی، رشد بدون مدیریت صادرات و افزایش نرخ ارز است. اگر سیاست‌گذاری‌ها به‌درستی انجام شود، می‌توان از جهش قیمت جلوگیری کرد.”
خانم دکتر سمیه هوشمند، کارشناس بورس کالا:
“ابزارهای مالی نوین مثل قراردادهای آتی و آپشن می‌توانند نوسانات بازار میلگرد را در سال ۱۴۰۴ کنترل کنند. تولیدکنندگان باید از این ابزارها استفاده کنند.”
یشنهادهای راهبردی برای فعالان بازار آهن در سال ۱۴۰۴
- تنوع‌سازی سبد مشتریان: وابستگی بیش از حد به بازار داخلی یا فقط چند کشور همسایه، ریسک تجاری را افزایش می‌دهد.
- استفاده از ابزارهای پوشش ریسک ارزی: قراردادهای آتی و حساب‌های ارزی می‌توانند کمک بزرگی به ثبات مالی شرکت‌ها باشند.
- رصد دائمی شاخص‌های جهانی فولاد و نفت: قیمت انرژی، خصوصاً گاز، یکی از عوامل تعیین‌کننده در هزینه تولید فولاد است.
- افزایش بهره‌وری خط تولید: در شرایطی که قیمت‌ها قابل کنترل نیست، تنها راه حفظ حاشیه سود، کاهش هزینه‌ها و افزایش راندمان است.
جمع‌بندی: سال ۱۴۰۴، سال تصمیم‌گیری هوشمندانه
پیش‌بینی قیمت میلگرد در سال ۱۴۰۴، نیازمند تحلیل دقیق و درک عمیق از عوامل مؤثر داخلی و خارجی است. آنچه مسلم است، بازار در این سال نیز بدون نوسان نخواهد بود. اما بازیگرانی که با برنامه‌ریزی، استفاده از داده‌ها و بهره‌گیری از ابزارهای مالی عمل می‌کنند، شانس موفقیت و سودآوری بیشتری خواهند داشت.
